Рассказ о том, как рыбалка на Луге превратилась в бойню с комарами. Автор описывает свои усилия бороться с нашествием кровососущих насекомых и рассказывает о результате своей рыбалки - десяток рыб и один полтарашка с гаком. В конце автор дает советы, куда можно отправиться за лещами и как использовать мотыль, который не был использован на рыбалке.